投資環境瞬息萬變，控制資產波動成為2017年開年的重要議題。富邦集團整合金控資源，由富邦人壽發行，委託富邦投信操作，台北富邦銀行銷售，共同推出ETF類全委保單。全委帳戶首波由台北富邦銀行開賣，即日起富邦人壽全通路也將加入銷售行列，擴大銷售通路。
此次推出的「目標收益富利組合投資帳戶」以ETF配置為主，藉由富邦投信在ETF領域的操作專業及特有的DRB模型，從基本面、資金面、價值面、成本面、技術面五大因子進行全球市場分析，找出最具投資價值區域搶先布局。
「目標收益富利組合投資帳戶」透過成本低、風控嚴、多元化的三大訴求，幫助客戶創造收益並嚴控帳戶風險。
在投資成本低廉方面，「目標收益富利組合投資帳戶」投資資產50%以上配置於ETF，ETF具成本低、透明度高的優勢，客戶可投資金額相對較高。
此外，再搭配各種Smart Beta智能投資策略，在不同的市況下採取相對應投資組合，讓績效表現取得先機。
此外，富邦人壽考量不同客戶對於收益運用的多元需求，同時提供了「現金撥回」及「單位數撥回」的提解機制。
若投資人為退休族群有定期資金需求，可選擇「現金撥回」類型，每月可有一筆提解金額作為零用金花用。
若是青壯族群處於退休資產累積階段，可選擇「單位數撥回」類型加速資產累積，待退休時，利用保單免費轉換標的機制轉換為「現金撥回」類型，每月輕鬆領取退休金。
目前市面上有許多投資型保單連結全權委託投資帳戶，投資人在選擇時，應先了解全委帳戶的投資目標、策略及風險控管機制，及早投資並持之以恆，選擇績效良好，評鑑優良且較具規模的壽險公司及專家投資團隊，退休規劃才能較有保障。<摘錄經濟>
此次推出的「目標收益富利組合投資帳戶」以ETF配置為主，藉由富邦投信在ETF領域的操作專業及特有的DRB模型，從基本面、資金面、價值面、成本面、技術面五大因子進行全球市場分析，找出最具投資價值區域搶先布局。
「目標收益富利組合投資帳戶」透過成本低、風控嚴、多元化的三大訴求，幫助客戶創造收益並嚴控帳戶風險。
在投資成本低廉方面，「目標收益富利組合投資帳戶」投資資產50%以上配置於ETF，ETF具成本低、透明度高的優勢，客戶可投資金額相對較高。
此外，再搭配各種Smart Beta智能投資策略，在不同的市況下採取相對應投資組合，讓績效表現取得先機。
此外，富邦人壽考量不同客戶對於收益運用的多元需求，同時提供了「現金撥回」及「單位數撥回」的提解機制。
若投資人為退休族群有定期資金需求，可選擇「現金撥回」類型，每月可有一筆提解金額作為零用金花用。
若是青壯族群處於退休資產累積階段，可選擇「單位數撥回」類型加速資產累積，待退休時，利用保單免費轉換標的機制轉換為「現金撥回」類型，每月輕鬆領取退休金。
目前市面上有許多投資型保單連結全權委託投資帳戶，投資人在選擇時，應先了解全委帳戶的投資目標、策略及風險控管機制，及早投資並持之以恆，選擇績效良好，評鑑優良且較具規模的壽險公司及專家投資團隊，退休規劃才能較有保障。<摘錄經濟>
文章標籤
全站熱搜
留言列表
