台系LCD驅動IC(DDI)供應商自2020年第3季一路醞釀的漲價風潮,在下游兩岸面板廠及模組業者忙著趕工出貨,加上終端LCD面板價格一路穩定向上,包括聯詠、奇景光電、敦泰、天鈺、矽創及晶宏等台系DDI供應商在與客戶充分溝通過後,終端TDDI及各式DDI晶片報價上漲已是勢在必行之舉。
上游晶圓代工報價及後段封測成本早已先一步調升,眼見晶圓代工產能供不應求壓力在2021年中前,大概都很難有效解決,多數台系DDI設計業者已坦言,2021年第1季晶片報價將上調兩位數以上百分點,後續則將視終端市場供需力量再動態調整。
雖然在成本轉嫁的議題上,台系DDI供應商都不敢大放厥詞,避免引起客戶端的埋怨,但事實上,早在第3季上游8吋及12吋晶圓代工產能就已明顯不足,不少IC設計已先一步調整過往大單、長單的晶片價格折讓空間。
畢竟,在終端晶片市場轉為賣方市場後,沒什麼必要再祭優惠促銷措施,由於過往台系中小型設計業者的廉價銷售動作較多,所以第一時間聯詠受惠程度其實並不高,但奇景光電、敦泰及天鈺單月毛利率表現,卻有如吃了大補丸一樣拚命往上衝,甚至直逼30%大關,意圖逼近聯詠。
台系中型DDI供應商表示,其實DDI佔整個模組的成本比重大概在10~15%,即使漲個10%整體成本也才增加1~1.5%,在終端面板出貨報價節節高升之際,能順利出貨絕對比壓低成本更加重要,客戶多能認可終端TDDI、DDI報價上調的舉動。
現在有貨比有價來得重要,不可能為了1%的成本壓力,而損失已逾10%的產品毛利率。也因為客戶端的接受度頗高,只要有貨,價格好談的態度明顯下,自第4季以來,多數台系DDI供應商已重新向客戶報價,平均漲幅約10%上下。
展望2021年上半,由於新投片的晶圓及新預訂的封測產能成本都較2020年上揚,加上台積電、聯電、世界先進、旺宏及力積電等台系晶圓代工廠目前訂單/出貨比仍多在1.5以上,在2021年第2季前幾乎很難爭取到更多產能來滿足終端客戶需求。
近期兩岸面板廠趕出貨,讓終端DDI市場供需缺口持續擴大,但求有貨、價格隨意,甚至主動「加價購」的動作,重新推升一波晶片報價上漲風潮,而這一次,老大哥聯詠可望領軍,更讓其他台系DDI供應商樂意跟進,預期台系驅動IC設計業者後續營收、毛利率及獲利成長空間,仍有持續上調的機會。