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美國聯準會(Fed)貨幣政策開始趨向正常化，面對緩步升息的環 境下，柏瑞投信掌握投資趨勢，跳脫傳統資產管理業者的產品設計思 維，創新推出國內首檔、台灣唯一以「特別股」為投資標的柏瑞特別 股息收益基金，並訂於元月16日開募，額度上限為新台幣200億元， 將發行新台幣、美元和人民幣3種計價幣別，由台北富邦銀行擔任基 金保管機構。
特別股又稱為優先股，16世紀起源於歐洲，在90年代的美國快速發 展，並成為最大的特別股市場，連股神巴菲特(Warren E.Buffett) 也是特別股的愛好者，曾於2008年買進50億美元的高盛特別股。
由於特別股兼具普通股與債券的性質，但股價波動幅度較普通股小 ，而持有人可享有固定股利，如發行特別股公司破產或下市，持有人 受償順序也優先於普通股持有人，因此一旦美國企業發行特別股，通 常都會引起搶購，以往多為法人大戶所專屬，不見得人人都買得到。
如今，投資特別股將不再遙不可及，柏瑞投信全新規劃境內首檔、 台灣唯一的特別股基金即將現身。柏瑞特別股息收益基金已獲主管機 關核准募集，總面額為新台幣200億元，由於是目前國內首檔、台灣 唯一的特別股基金，並且鎖定以信評為投資等級的全球特別股，加上 特別股本身具有穩定派息的特性，對於想分散投資組合風險、提高風 險報酬效益的投資人來說，將具有龐大的吸引力，預料在上市後可望 帶來搶搭特別股列車的風潮。
柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，Fed已經訂出升息時程 ，在殖利率攀升的環境下，各類資產均會受到影響，但是長期而言， 雖然特別股的信評等級多為投資等級，但與公債的連動性卻相對投資 等級債還要低，且特別股還擁有相對較高的股息率，因此若將特別股 加入到投資組合中，有利於提升整體資產投資效率。
柏瑞特別股息收益基金的投資組合，目前規劃以全球泛金融相關產 業包括銀行、保險的持股為主，最高占比合計約有70％～80％，全面 掌握金融股在美國利率走升和政策利多正向發展趨勢，待基金成立之 後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。 <摘錄工商>
特別股又稱為優先股，16世紀起源於歐洲，在90年代的美國快速發 展，並成為最大的特別股市場，連股神巴菲特(Warren E.Buffett) 也是特別股的愛好者，曾於2008年買進50億美元的高盛特別股。
由於特別股兼具普通股與債券的性質，但股價波動幅度較普通股小 ，而持有人可享有固定股利，如發行特別股公司破產或下市，持有人 受償順序也優先於普通股持有人，因此一旦美國企業發行特別股，通 常都會引起搶購，以往多為法人大戶所專屬，不見得人人都買得到。
如今，投資特別股將不再遙不可及，柏瑞投信全新規劃境內首檔、 台灣唯一的特別股基金即將現身。柏瑞特別股息收益基金已獲主管機 關核准募集，總面額為新台幣200億元，由於是目前國內首檔、台灣 唯一的特別股基金，並且鎖定以信評為投資等級的全球特別股，加上 特別股本身具有穩定派息的特性，對於想分散投資組合風險、提高風 險報酬效益的投資人來說，將具有龐大的吸引力，預料在上市後可望 帶來搶搭特別股列車的風潮。
柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，Fed已經訂出升息時程 ，在殖利率攀升的環境下，各類資產均會受到影響，但是長期而言， 雖然特別股的信評等級多為投資等級，但與公債的連動性卻相對投資 等級債還要低，且特別股還擁有相對較高的股息率，因此若將特別股 加入到投資組合中，有利於提升整體資產投資效率。
柏瑞特別股息收益基金的投資組合，目前規劃以全球泛金融相關產 業包括銀行、保險的持股為主，最高占比合計約有70％～80％，全面 掌握金融股在美國利率走升和政策利多正向發展趨勢，待基金成立之 後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。 <摘錄工商>
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