台股於5月12日一度大跌千點,統計主要科技指數從大跌以來的表 現,可見指數半導體純度高的,反彈力道最佳,尤其將ESG納入指數 篩選流程的ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數,不僅彈升力道 暫居領先,今年以來漲幅也高於加權指數,和其他主要指數。
中信投信領先市場推出台灣首檔聚焦半導體的中信關鍵半導體ETF (00891),追蹤ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數,鑒於半 導體產能供不應求的缺口可能在2022年持續擴大,建議投資人可多加 留意布局契機。
中信關鍵半導體ETF經理人(00891)張圭慧表示,近期市場針對台 灣半導體產業榮景看法分歧,一派認為手機需求下修,廠商重複下單 狀況嚴重;另一派認為晶圓代工產能供不應求缺口,至少得要拖到2 022年上半才有可能慢慢解決。
就前者的角度來說,蘋果為台灣半導體產業大戶,它確實因為第二 季為傳統出貨淡季,稍微縮減下單,此舉讓讓高通(Qualcomm)、博 通(Broadcom)、超微(AMD)、聯發科等國內、外晶片大廠終於排 隊成功等到晶圓代工產能貨源。
張圭慧強調,截至目前為止,各家晶片供應商還在苦喊缺貨,手上 訂單未曾因此下修,而且不斷希望有更多的晶圓代工產能可以儘快支 援,連高通都不得不妥協,難得與二線晶圓代工廠簽下長約,車用晶 片大廠恩智浦也首度妥協,與同一間二線晶圓代工廠簽下六年長約, 白紙黑字的合約彰顯市場以真金白銀搶貨的力度。
張圭慧補充,蘋果向來會在第二季底、第三季初回來下單,且蘋果 在台廠下單的彈性也向來最高,幾乎是唯一可隨時能屈能伸的客戶, 只要蘋果開始為2021年下半新品投產準備產能,屆時,2022年全球晶 圓代工產能市場供不應求的缺口,應該會再次浮現,甚至重新擴大。
中信關鍵半導體ETF追蹤ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數 ,指數設計完整包含產業上、中、下游,具高度產業代表性。
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